存储芯片暴涨击溃“周期见顶”论，AI驱动超级周期下半场开启
美股存储芯片板块强势反弹，美光涨12%，闪迪涨14%，SK海力士飙升13%，单日涨幅堪比加密市场波动。市场用真金白银推翻“内存周期见顶”共识，资金涌向AI时代存储新叙事。HBM、DRAM从GPU附属品升级为独立瓶颈，产业资本加速布局：SK海力士拟收购英特尔俄亥俄晶圆厂，三星、SK与Naver将赴硅谷对话黄仁勋。但需警惕周期股回调风险及SK海力士ADR近30%的高溢价套利窗口，期权工具可对冲短期颠簸。