机构简介

Dragonfly（蜻蜓资本）是一家专注于数字资产、区块链和DeFi生态系统的全球顶级加密资产投资公司。公司由Haseeb Qureshi、Tom Schmidt和Alexander Pack于2018年联合创立，总部位于美国旧金山。Dragonfly通过其三大业务板块——Dragonfly Ventures（风险投资）、Dragonfly Liquid（流动性投资）和Metastable（早期加密对冲基金），构建了覆盖加密行业全生命周期的投资体系。公司管理资产规模约30亿美元以上，投资组合涵盖Layer 1公链、DeFi协议、基础设施、NFT、GameFi等多个赛道，投资了包括Compound、dYdX、Avalanche、Near Protocol、MakerDAO、Bybit、Bitget等在内的众多知名项目。Dragonfly团队由来自a16z、Polychain、Meta、谷歌等顶尖机构的专业人士组成，在加密行业拥有深厚的技术背景和投资经验。

主要成就

  • 成功投资Compound、dYdX、Avalanche、Near Protocol、MakerDAO等头部DeFi和公链项目
  • 投资组合中多个项目代币市值进入全球前100
  • dYdX投资案例成为DeFi衍生品赛道标杆项目
  • Avalanche投资助力其成为以太坊之外最重要的智能合约平台之一
  • 成功退出多个项目，为LP带来显著回报
  • 在加密行业建立全球顶尖的研究和投资分析能力
  • 发起Dragonfly Research，持续输出高质量行业研究报告
  • 成为加密货币领域最具影响力的风投机构之一，与a16z crypto、Paradigm并列
  • Metastable作为早期加密对冲基金，在2017-2018年市场周期中表现优异
  • 推动机构级加密投资标准建立，提升行业专业化水平

团队成员

对外投资

Polymarket
公正实时的预测市场
Monad
高性能的第 1 层区块链
MegaETH
超高性能实时EVM L2
Ethena
基于 ETH 的 Delta 中性稳定币协议
NEAR Protocol
第一层区块链
Lighter
永续合约交易协议
Sky
去中心化借贷平台
Animoca Brands
Web3 游戏开发和风险投资公司
usd.ai
收益型合成稳定币
DoubleZero
针对分布式系统优化的新型互联网
Kaito
基于加密货币的信息、注意力分发中心
Gauntlet
链上风险管理模拟平台

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发展历程

2018年
Dragonfly成立
Haseeb Qureshi、Tom Schmidt和Alexander Pack在美国旧金山联合创立Dragonfly，定位为专注于加密资产和区块链技术的全球投资公司。创始团队来自a16z、Polychain等顶尖机构，具备深厚的技术和金融背景。
2018年
完成首期基金募集
Dragonfly完成首期风险投资基金募集，规模约1亿美元，获得包括顶级家族办公室、机构投资者和加密行业先驱在内的LP支持，开始系统化布局加密投资。
2019年
投资Compound和MakerDAO
Dragonfly早期投资DeFi龙头项目Compound和MakerDAO，精准布局去中心化金融赛道，这两个项目后来成为DeFi Summer的核心基础设施，为Dragonfly带来丰厚回报。
2019年
投资dYdX
Dragonfly领投去中心化衍生品交易所dYdX的早期融资轮次，该项目后来成长为以太坊上最大的去中心化永续合约交易平台，成为DeFi衍生品赛道的标杆。
2019-2020年
布局Layer 1公链生态
Dragonfly先后投资Near Protocol、Avalanche、Celo等新一代Layer 1公链项目，在多链生态爆发前完成前瞻性布局，这些公链后来成为以太坊之外最重要的智能合约平台。
2020年
DeFi Summer深度参与
2020年DeFi Summer期间，Dragonfly通过Ventures和Liquid策略积极参与流动性挖矿和治理代币投资，在Compound、Aave、Uniswap等协议治理中发挥重要作用，巩固了其在DeFi领域的领导地位。
2021年
完成大规模基金募集
Dragonfly完成新一轮数亿美元基金募集，管理资产规模大幅增长，投资团队扩张至覆盖全球主要加密市场，包括新加坡、香港、欧洲等地区。
2021年
投资Bitget、Bybit等交易所
Dragonfly拓展投资版图至中心化交易所和加密金融服务领域，投资Bitget、Bybit等衍生品交易所，以及多个加密基础设施和合规服务提供商。
2022年
成立Dragonfly Liquid部门
Dragonfly正式整合并扩展流动性投资业务，成立Dragonfly Liquid，专注于二级市场代币投资和流动性提供，完善全周期投资体系，应对市场周期变化。
2022年
行业动荡中逆势投资
在2022年Terra/Luna崩盘、FTX暴雷等行业危机中，Dragonfly保持投资节奏，以更低估值投资优质项目，包括多个基础设施和开发者工具项目，展现长期价值投资理念。
2023年
聚焦基础设施和RWA赛道
Dragonfly将投资重点转向区块链基础设施、零知识证明技术、模块化区块链以及现实世界资产（RWA）代币化等新兴赛道，投资Celestia、EigenLayer等模块化基础设施项目。
2023-2024年
推动亚洲市场扩张
Dragonfly加强在新加坡、香港、日本等亚洲加密枢纽的布局，参与香港虚拟资产监管框架建设，投资多个亚洲本土加密项目，深化全球化投资网络。
2024年
持续领跑加密风投
Dragonfly继续保持全球加密风投机构第一梯队地位，管理资产规模达到约30亿美元以上，投资组合覆盖超过200个项目，在多个赛道形成系统性布局。

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