谷歌AI资本开支指引或上调至1900亿至2000亿美元，2026年有望冲击2000亿美元
谷歌母公司Alphabet将于7月22日盘后发布2024年第二季度财报，市场聚焦AI资本开支（Capex）指引。分析师预计2026年Capex或从1800亿-1900亿美元上调至1900亿-2000亿美元，德银更预测2027年达约3250亿美元。五大科技巨头（Alphabet、亚马逊、微软、Meta、甲骨文）2026年合计Capex预计达7450亿-7750亿美元，同比增长55%-61%。AI基础设施投资持续拉动芯片、存储、数据中心等全产业链需求。尽管Meta考虑出租算力引发担忧，但谷歌云积压订单4620亿美元提供强支撑。本次财报将成为验证AI投资周期强度的关键窗口。